على 5 دفعات.. "أرامكو" تعلن سعر الطرح الأولي لسنداتها

تابع صحيفة" المرصد" عبر تطبيق شامل الاخباري

https://shamel.org/panner

صحيفة المرصد : أعلنت شركة "أرامكو السعودية"، اليوم الأربعاء، عن تحديد سعر الطرح الأولي لسنداتها بقيمة 12 مليار دولار أمريكي.
ويتضمن هذا الطرح خمس دفعات ذات أولوية وغير مضمونة، وذلك من خلال البرنامج العالمي للسندات متوسطة الأجل الخاص بأرامكو.
وأوضحت الشركة في بيان لها أن الإصدار يتضمن الدفعات التالية:
- 1 مليار دولار من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 2.750% مستحقة في عام 2022.
- 2 مليار دولار من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 2.875% مستحقة في عام 2024.
- 3 مليارات دولار من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 3.500% مستحقة في عام 2029.
- 3 مليارات دولار من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 4.250% مستحقة في عام 2039.
- 3 مليارات دولار من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 4.375% مستحقة في عام 2049.
وتوقعت أن يكتمل الطرح، الذي يخضع لشروط اكتمال معتادة، بتاريخ 16 أبريل 2019، مبينة أن هذه السندات ستكون مقبولة للتداول في السوق المالية المنتظمة في لندن ومدرجة في القائمة الرسمية لدى هيئة الإدراج بالمملكة المتحدة.
يشار إلى أن هذا الإعلان لا يشكل عرضًا للبيع، أو حثًا لشراء أي أوراق مالية، كما أنه لن يكون هناك طرح، أو حث أو بيع لأي أوراق مالية في أي دولة أو ولاية أو إقليم يكون فيه هذا الطرح، أو الحث أو البيع غير القانوني.
ولم يتم تسجيل السندات ولن يتم تسجيلها؛ بناءً لنظام الأوراق المالية الأمريكي لسنة 1933 وتعديلاته، ولن يتم طرحها أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية أو إلى أشخاص أمريكيين دون القيام بالتسجيل أو انطباق إعفاء من متطلبات التسجيل.